关税和全球经济放缓影响，摩根大通下调台积电CoWoS需求
摩根大通下调台积电CoWoS需求预测，因亚马逊自研AI芯片需求减少及宏观经济不确定性。预计2025财年收入增长指引将从约25%下调至20%，英伟达为最大客户，英伟达CoWoS消耗量预计2026年达到总产能的60%。
硬 AI
除了提醒员工拿好股票，马斯克深夜开全员大会还说了啥？
马斯克在特斯拉全体员工大会上赞扬员工，并宣布特斯拉已生产超过700万辆汽车。他还强调了超级充电网络、Dojo超级计算机和Optimus项目的发展。马斯克预测明年特斯拉将突破1000万辆汽车大关，鼓励员工持有股票。
儿科AI医生来了！百川智能携手北京儿童医院发布全球首个儿科大模型
百川智能联合北京儿童医院推出全球首个儿科大模型‘福棠·百川’，具备临床推理能力和循证模式，实现个性化诊疗方案。该模型基于海量专业医疗数据训练、专家经验及多种技术增强构建而成，已应用于基层和专家版AI医生产品中，并计划在全国推广试点。
机器人基座大模型–下一个“DeepSeek”从这里来?
Anthropic联合创始人Jack Clark指出，机器人行业即将迎来类似生成式AI模型的早期发展时期。中泰证券认为，这将推动具身智能技术的发展，预示着一个万亿级市场机遇的到来。
中国主导身体，英伟达要做大脑，特斯拉“做整合”——大摩详解人形机器人100强公司！
大摩发布《Humanoid 100》报告，梳理全球人形机器人产业链的100家核心上市公司。中国在供应链中占据63%份额，尤其在’身体’环节优势显著。特斯拉、英伟达等科技巨头成为各环节的关键力量，人形机器人市场潜力巨大，或成未来十年科技投资最大主题之一。
中国不只有DeepSeek，阿里除夕夜抛出重磅新模型，是时候整体重估中国AI资产了吗？
阿里云发布Qwen2.5-Max大模型，在多个权威基准测试中表现出与全球顶级模型比肩的性能。该模型采用超大规模MoE架构，支持高达100万token的上下文窗口，并在低成本高性能方面具有潜力，引发市场对中国AI资产重估的讨论。
下一个AI交易在哪里？大摩：从“AI扩散率”中发现Alpha
摩根士丹利分析师认为，随着AI扩散速率的提升，软件板块可能因AI代理的普及而跑赢半导体板块。金融板块也有望成为新的AI‘速率变化’领导者。