一线厂商

高盛分析师上调光模块厂商预测，因AI芯片与光收发器配比率持续上升趋势显著提升行业长期韧性。报告预计2025-2027年净利润增幅达42%，800G光收发器销量将分别增至1990万和3350万单位，带动市场规模年均增长60%。高盛看好一线厂商估值收敛及二线厂商从需求外溢中获益的两大投资主线。