台积电CoWoS“砍单”疑云？摩根大通：确实砍了但别慌，AI需求依旧坚挺
摩根大通指出，英伟达、Marvell和亚马逊等客户下调了2025年CoWoS订单预期，主要是因为此前的预期过于乐观。尽管如此，台积电在2025年的CoWoS产能仍将供不应求，英伟达的Blackwell芯片出货量有望达到600万片。
硬AI
报道：Meta拟募350亿美元加码数据中心基建，Apollo牵头领投
媒体报道称阿波罗资管公司正与Meta谈判拟提供约350亿美元融资用于Meta在美国建设数据中心。Meta计划今年投资650亿美元加强AI项目、数据中心建设和芯片采购，目标在2025年启用1吉瓦算力。
还记得1月DeepSeek冲击吗？英伟达“抄底了自己”
英伟达在美股科技股暴跌期间回购自家股票约37亿美元，CEO黄仁勋认为AI技术进步会刺激基础设施投资。该公司通过多种方式进行了大规模的股票回购，显示出对股价被低估的信心。但即便发布强劲财报，其股价仍下跌。
大摩：英伟达财报并不完美，但过渡期“阵痛”正消退，Blackwell即将迎来全面爆发
摩根士丹利看好英伟达Q4业绩表现，认为其强劲需求将延续至年底。尽管存在毛利率压力和出口管制等挑战，但大摩预计这些因素只是暂时现象。摩根士丹利上调了对英伟达的营收预期，并重申了增持评级，将目标价上调至162美元。对于市场对AI支出可持续性的担忧，摩根士丹利认为AI支出具有周期性，市场热情将在未来6-9个月内重燃。
做空公司盯上美国热门科技股！AppLovin一度暴跌超23%、盘中触发熔断
AppLovin因做空机构指控收入增长依赖违规行为暴跌，Culper和Fuzzy Panda认为其通过未经用户同意的后门下载应用程序来提高营收。
AI数据库业绩好过应用，Snowflake销售前景强劲，盘后大涨14%
Snowflake Q4总营收达9.868亿美元，同比增长27%，超预期。公司与OpenAI达成协议，允许客户直接访问其模型。继续推进AI产品布局。
云业务收入占比高于阿里！AI基建不能忘了三大运营商，高盛全线上调目标价
高盛认为三大电信运营商通过直接参与云计算业务及为其他云公司提供基础设施服务间接受益于AI浪潮。它们的成本优势和国企背景使其在政府部署Deepseek中占据有利位置，并上调了目标价格。
AI获医药巨头认可！诺和诺德：AI终于足够可靠，可以生成敏感文件
诺和诺德开始使用Claude起草临床研究报告，每份报告长达数百页。AI工具显著缩短了文件起草时间，从约15周减少到不到10分钟，且每年在Claude上的支出不到一名撰稿人的薪资。