硬AI
还记得1月DeepSeek冲击吗？英伟达“抄底了自己”
英伟达在美股科技股暴跌期间回购自家股票约37亿美元，CEO黄仁勋认为AI技术进步会刺激基础设施投资。该公司通过多种方式进行了大规模的股票回购，显示出对股价被低估的信心。但即便发布强劲财报，其股价仍下跌。
大摩：英伟达财报并不完美，但过渡期“阵痛”正消退，Blackwell即将迎来全面爆发
摩根士丹利看好英伟达Q4业绩表现，认为其强劲需求将延续至年底。尽管存在毛利率压力和出口管制等挑战，但大摩预计这些因素只是暂时现象。摩根士丹利上调了对英伟达的营收预期，并重申了增持评级，将目标价上调至162美元。对于市场对AI支出可持续性的担忧，摩根士丹利认为AI支出具有周期性，市场热情将在未来6-9个月内重燃。
做空公司盯上美国热门科技股！AppLovin一度暴跌超23%、盘中触发熔断
AppLovin因做空机构指控收入增长依赖违规行为暴跌，Culper和Fuzzy Panda认为其通过未经用户同意的后门下载应用程序来提高营收。
AI数据库业绩好过应用，Snowflake销售前景强劲，盘后大涨14%
Snowflake Q4总营收达9.868亿美元，同比增长27%，超预期。公司与OpenAI达成协议，允许客户直接访问其模型。继续推进AI产品布局。
云业务收入占比高于阿里！AI基建不能忘了三大运营商，高盛全线上调目标价
高盛认为三大电信运营商通过直接参与云计算业务及为其他云公司提供基础设施服务间接受益于AI浪潮。它们的成本优势和国企背景使其在政府部署Deepseek中占据有利位置，并上调了目标价格。
AI获医药巨头认可！诺和诺德：AI终于足够可靠，可以生成敏感文件
诺和诺德开始使用Claude起草临床研究报告，每份报告长达数百页。AI工具显著缩短了文件起草时间，从约15周减少到不到10分钟，且每年在Claude上的支出不到一名撰稿人的薪资。
大摩：生成式AI今年就能实现正回报，2028年收入有望突破万亿美元
大摩报告指出，到2025年生成式AI的投资回报率有望转正；预计到2028年其总收入将达到近1.1万亿美元。多家科技巨头如亚马逊、Meta等有望从中受益。
扎克伯格来救市了？报道称Meta正筹划2000亿美元巨型数据中心
据报道，Meta正在商讨建立一个新的数据中心园区用于其人工智能业务。该项目可能超过2000亿美元规模最大，并需要5-7千兆瓦的电力供应。扎克伯格筹划的大动作可能缓解市场对数据中心过剩的担忧。